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大干新基建|數據中心市場將迎新爆發,兩年后望超3千億元

“新基建”是2020年宏觀政策領域的關鍵詞之一,自3月份在中共中央政治局常務委員會會議被提出,一年間“新型基礎設施建設”頻繁出現于公共視野之中。不僅各地方紛紛提出建設計劃,互聯網巨頭也開始密集布局。

根據官方定義,5G網絡與數據中心是新基建的重要組成部分。其中互聯網數據中心(Internet Data Center,簡稱IDC)又被業內稱為“新基建”基礎之基礎,也有人將其比喻為數據的“蓄水池”。

隨著5G、云計算、大數據的加速發展,地方政府以及行業巨頭近年來加碼布局數據中心,據行業機構測算,2019年中國IDC市場規模約為1500億元,2022年有望翻一番超過3200億元,進入新一輪爆發期。

兩年后中國IDC市場規模將超3200億元

所謂IDC,其主要角色是海量數據的存儲、處理和交互中心,是當前的新型基礎設施建設的重點之一。

2020年3月,中共中央政治局常務委員會召開會議提出,要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。今年的政府工作報告也提出,要加強新型基礎設施建設,發展新一代信息網絡,拓展5G應用,建設數據中心。

受“互聯網+”、數字經濟發展影響,中國IDC產業自2013年開始高速增長,2014年市場規模增速一度超過40%。

據研究機構賽迪顧問統計,2019年中國數據中心約有7.4萬個,超大型數據中心(10000機架以上)、大型數據中心(3000至10000機架數量)數量占比達12.7%。規劃在建數據中心320個,超大型數據中心、大型數據中心數量占比達36.1%。

行業收入方面,中國信通院的《數據中心白皮書》顯示,2017年中國IDC全行業總收入達到650.4億元左右,2012年至2017年其復合增長率為32%,持續保持快速增長勢頭。

不過,近年來,中國IDC市場規模增速有所放緩,IDC行業研究機構科智咨詢發布的《2019-2020年中國IDC產業發展研究報告》顯示,2019年,中國IDC業務市場規模為1563億元,同比增長27.2%,增速比上年放緩了2.6個百分點。

但上述研究報告同時分析稱,隨著5G、人工智能、工業互聯網等技術逐漸成熟應用,政策加碼布局“新基建”,加之在2020年新冠肺炎疫情影響下,大量辦公、教育、醫療、購物等遠程在線需求被激發,預計2022年中國IDC業務市場規模將超過3200億元,進入新一輪爆發期。

中銀證券在其最新報告中也表示,現有互聯網服務向云計算模式轉化以及5G、AI商業化帶來的儲存、算力的增量需求兩方面已經成為支持中國IDC繼續高增長的新驅動力。

集中于北上廣深,開始向中西部轉移

數據中心的布局緊隨區域的互聯網發展需求,與經濟的發展程度密不可分。當前中國的數據中心集中于東部沿海地區,近年逐開始漸向中西部轉移。

根據工信部最新版的《全國數據中心應用發展指引》,北京、上海、廣州、深圳四大一線城市的數據中心最為集中。這與互聯網用戶集中度完全吻合。

據信通院統計,2018年,北京及周邊、上海及周邊、廣州及周邊的數據中心可用機架數量位列全國前三名,分別擁有53.8萬、52萬、30萬個數據中心機架;中部地區、西部地區及東北地區數據中心機架數量相對較少,分別擁有22.8萬、36.9萬、8.7萬個機架。

上架率是判斷一個區域IDC規模是否飽和的核心指標。據統計,西部地區多個省份的數據中心上架率當前已由15%提升到30%以上,但仍然處于較低水平。同時,北上廣深等一線城市數據中心上架率則達到60%至70%。

究其原因,北上廣深的互聯網用戶密度遠遠領先中西部地區,大型互聯網、云計算、科技創新類企業、政企用戶數也遠遠領先其他地區,因此,這四大城市是中國數據中心業務需求最旺盛的區域。

不過,三大城市群當前面臨極為嚴峻的土地、能源緊張,租用成本較高等問題,部分需求開始外溢至中心城市的周邊地區。

例如,近年來“BAT”等大型互聯網企業就逐步開始在三大城市群周邊地區以及中西部地區布局數據中心。

貴州就是一個典型案例。該省憑借其氣候生態、電力供應等資源稟賦以及政策優勢,近年來在大數據產業發展上突飛猛進。2017年7月,蘋果公司宣布將投資10億元在貴州建設在華首個數據中心。

騰訊公司的貴安七星數據中心也位于貴州群山之中,據了解,該數據中心主體為五個山洞,隧洞面積超過三萬平方米,是一個“高隱蔽、高防護、高安全”的綠色高效災備數據中心。

騰訊董事會主席兼CEO馬化騰曾經表示:“山洞溫度低,周邊水電資源豐富,能夠很好地降低數據中心的能耗成本。未來騰訊要把最重要的數據存放在這里。”

不過,隨著“新基建”建設大潮的來臨,不少一線城市也再次將數據中心建設規劃問題提上了議事桌。如2020年3月26日,上海市經信委就發布《關于征集本市2020年擬新建互聯網數據中心項目的通知》提出,2021年一季度前,上海將新增6萬數據中心機架供給。

三大運營商領先,互聯網巨頭“參戰”

國內數據中心業務運營主要由三大基礎電信運營商、萬國數據、數據港、世紀互聯等第三方數據中心運營商及阿里、騰訊、百度等專業云服務商三者構成。

據中銀國際報告統計,當前中國IDC市場中34 家重要企業及政府共擁有機柜數約225.7萬個。其中,除政府方面自建75萬臺外,擁有機柜最多的企業分別是中國電信(53.9萬臺)、中國聯通(27.9萬臺)和中國移動(12萬臺)。

光大證券報告指出,基于客戶和資金等方面的優勢,三大運營商目前占據國內IDC大量市場份額,聯通和電信在2018年占據國內市場份額分別為41%和21%。其原因是三大運營商資本力量雄厚、網絡帶寬資源豐富、客戶規模較大,具備明顯優勢。

另一方面,國內互聯網巨頭近年來也開始通過租賃或自建的形式布局IDC。尤其是今年受新冠疫情影響和新基建相關政策激勵,超大型數據中心作為云服務的基礎設施,逐漸成為互聯網巨頭的新戰場。

2020年4月,阿里云宣布,未來3年再投2000億元,用于重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。據了解,阿里云將重點布局中西部、粵港澳、長三角、京津冀等數字經濟發達地區。

騰訊方面則宣布,未來5年投資5000億元布局新基建,其中包括在全國新建多個百萬級服務器規模的大型數據中心。

7月3日,騰訊清遠云計算數據中心正式啟用,該數據中心不僅是華南地區最大的數據中心集群,也是迄今為止華南地區最大的新基建項目。此前,騰訊與天津達成深化戰略合作,將在天津濱海高新區打造全國最大IDC數據機房。

百度也在去年宣布,未來十年將繼續加大在人工智能、芯片、云計算、數據中心等新基建領域的投入。預計到2030年,百度智能云服務器臺數將超過500萬臺。未來5年預計培養500萬AI人才。

6月,快手宣布投資百億元在內蒙古烏蘭察布市建數據中心,占地約500畝、容納30萬臺服務器,預計2021年投入使用。這是快手首個自建超大規?;ヂ摼W數據中心。

另一方面,萬國數據、世紀互聯、光環新網、鵬博士、數據港、網宿科技、奧飛數據等第三方IDC服務商也在不斷加碼占領市場。根據最新統計,萬國數據在2019年擁有接近九萬個可銷售的機柜儲備,簽約率超過90%,實際上架率在65%至70%之間。數據港則宣布擬投入18.43億元進行數據中心建設。

此外,值得一提的是,杭鋼、沙鋼等一批傳統鋼鐵行業轉型的新玩家近年開始突入數據中心市場,行業領先的寶信軟件就是寶鋼旗下企業,而沙鋼集團則以63億英鎊全資收購了歐洲最大數據中心運營商Global Switch。

不過,針對近期各地方政府和大型企業積極開建數據中心的勢頭,也有專家表達了擔憂。如部分地區數據中心上架率過低,造成資源浪費等等。此外,數據中心的能


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